Дата: 2010-09-30
Доставка бутилированной воды 2010
Журнал «Aqua mercatus» (Аква меркатус) www.aqua-mercatus.info провел обзор рынка доставки воды HOD (Home&Offce delivery) Украины и России.
Украина.
Обзор
Рынок HOD - это рынок услуг по доставке воды в таре 18,9 л в дома и офисы.Этот рынок предполагает совершенно отличный продукт, чем все остальные сегменты рынка безалкогольных напитков. HOD - это прежде всего рынок услуг и, надо отметить, что в украине он сейчас развивается активней производства.
Сейчас на рынке HOD Украины около 100 производителей и дистрибуторов. Объем рынка 2009 года оценивается в порядка 20 млн. дал в натуральном выражении и 300 млн. грн - в стоимостном. Рынок просел почти на 9% в сравнении с 2008 годом.
В этом году рынок вернулся к росту. Аналитики сходятся на 10% прогнозе роста на 2010 год. Таким образом, рынок может достичь объема 22 млн. дал, и тем самым вернуться на уровень 2008 года.
По данным ассоциации «Бутилированные воды Украины» (АБВУ), с начала 2010 года наблюдается активный спрос на услугу по доставке питьевой воды. «Первый квартал 2010 года показал рост на уровне 3%, в основном за счет марта. Мы предполагаем, что рынок будет активно расти и дальше, до 8-10% за год и составит 218-222 млн. л по сравнению с 202 млн. л в 2009 году», - комментирует Сергей Науменко, исполнительный директор АБВУ.
Региональные особенности
До 80% реализации воды приходится на Киев и города миллионники. Интересна ситуация в Харькове - здесь распространена продажа воды из бочек . Население привыкло покупать воду. Логичным шагом для операторов рынка HOD является перевести уже имеющихся клиентов на новый, более высокий уровень обслуживания доставки воды на дом.
Сегментация рынка по каналам сбыта
Домохозяйства, как канал сбыта воды - дороже офисов, но именно в них сейчас скрыт потенциал роста для рынка. Доля таких клиентов постоянно увеличивалась в структуре клиентской базы операторов рынка и в 2009 году достигла уже 53%. Правда, в 2010 году ожидается увеличение доли офисов, как более прибыльных для этого рынка. В стоимостном выражении на частных клиентов приходится порядка 30% реализации воды.
«Ключевое слово в услуге Home&Office delivery - Home, то есть доставка питьевой воды на дом. До кризиса в Украине был перекос - более 80% поставлялось в офисы, организации. Явной тенденцией 2009 года стало то, что основные операторы сконцентрировались на доставке воды в частные домохозяйства. И хотя был спад потребления, за счет расширения данного сегмента - он был значительно смягчен. В будущем такая тенденция будет сохраняться. То есть Украина постепенно выходит на европейское определение этого бизнеса - Home&Office», - отметил Игорь Пастух, президент АБВУ.
Стоимость бутилированной воды
По состоянию на апрель 2010 года, отпускные цены по Украине на воду в таре 19 литров находятся в широком диапазоне от 12 грн. за бутыль в регионах и до 40 грн. за бутыль в столице. Эксперты АБВУ отмечают тенденцию к повышению средней цены за литр, которая наблюдалась на протяжении нескольких последних лет.
Кроме того, рынок еще ожидает значительное подорожание, вызванное утвержденным парламентом в мае 2010 года Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», предусматривающий увеличение сбора за специальное водопользование. В частности, за использование поверхностных вод при производстве напитков - с 4,3 грн./м3 до 21,6 грн./м3 , подземных (артезианских) вод - с 5,04 грн./м3 до 25,2 грн./м3 . В результате чего возрастет себестоимость воды и напитков, что неизбежно приведет и росту отпускной цены на них.
По нашим расчетам, к концу года 1 бутыль воды будет стоить 39-43 грн. (в начале года - 25-30 грн.
Основные игроки
Лидеры рынка HOD: компании «Нова», «Чистая Вода», «Эталон» и «Райське Джерело», на них приходится 50% рынка в натуральном выражении. Рынок продолжает процесс консолидации. По данным Госкомстата количество производителей бутилированной воды в 2009 году в условиях экономического спада уменьшилась до 156 (в 2008 году таких предприятий было 176). По данным самих операторов сейчас в Украине работает всего около 200 операторов рынка HOD.
Россия
О РЫНКЕ ДОСТАВКИ воды в ТАРЕ 18,9 Л В ДОМА И ОФИСЫ РОССИИ РАССКАЗАЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА СОЮЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БУТИЛИРОВАННЫХ ВОД АЛЕКСАНДР МАЛЯЕВ.
- Каков сейчас объем рынка HOD в России и его динамика?
- Объем рынка соответствует цифрам 2008 года. Тенденция роста пока неявная из-за сильной жары - непонятно что будет после стабилизации погоды. Если отталкиваться от результатов первого квартала 2010 года, возможен годовой прирост продаж на уровне 10-20% от продаж предыдущего года.
- На сколько остра сейчас конкуренция со стороны смежных категорий: бутилированная вода, сладкие безалкогольные, напитки. Какова доля HOD в общей структуре рынка бутилированных вод?
- Конкуренция должна быть, но скорее участники рынка ее не чувствуют, поскольку работают на фактически разных рынках, рынок предоставления услуг (услуга доставки воды) и рынок розничных продаж. Доля «большой воды» традиционно занимает не более 10-30% общего рынка, в зависимости от региона.
- Кто лидеры этого рынка? На сколько конкурентный этот рынок сейчас? Каково место мелких региональных производителей?
- Лидеры рынка - НЕСТЛЕ (Москва), Королевская вода (Москва), Чистая вода (Новосибирск). Конкуренция крайне высокая. В стране в каждом региональном центре существует свой лидер с которым конкурируют не менее 5 компаний меньшего размера.
- Как отличить питьевую очищенную воду и воду из скважины - есть ли маркировка? Какой воды на рынке больше?
- Различие в маркировке есть - это последние 4 цифры ТУ (указывается на каждой этикетке). Доля очищенной воды не менее 70%.
- Какова сегментация этого рынка (в процентах): офисы/домашние хозяйства, уровень минерализации?
- На офисы приходится 60% продаж, остальные 40% - это домашние хозяйства. Уровень минерализации учесть крайне сложно, поскольку допуски контролируемые существующими нормативами колеблются в разы от нижней до верхней планки.
- Каковы региональные особенности рынка? HOD - это рынок городов миллионников?
- Наш рынок, это все города с населением от 200 000 жителей и небольшие города-саттелиты крупных
городов.
- Логистическая составляющая бизнеса. Насколько важна, как организована на большинстве
предприятий (собственный автопарк, подрядчики). Сколько логистики в цене воды?
- Логистика - самая большая статья расходов, не менее 50% от общих затрат. В цене воды логистические затраты могут составлять до 30-40% от конечной стоимости. Практически у всех компаний - это автопарк, собственный или наемный, управляемый собственным логистическим центром.
- Каковы последние тенденции рынка? Реакция рынка на кризис? Особенности маркетинга и рекламы?
- Тенденции рынка - снижение удельной прибыли из-за роста расходов на коммунальные расходы, ГСМ и снижения средней отпускной цены (ценовая конкуренция). Снижение объемов продаж из-за кризиса остановилось в начале 2010 года. Текущий год - это год роста, хотя темпы роста ниже чем до 2008 года.
- Особенности маркетинга и рекламы?
- Особенностью рекламы является ярко выраженная географическая локальность, поскольку ни один игрок на рынке пока не представлен как игрок федерального масштаба, за исключением Архыза.
- Ваш прогноз рынку?
- Стабильность продаж и небольшой рост (в конце 2010 начале 2011 года) цен на воду, связанный с ростом тарифов на продукты и услуги естественных монополий.
blog comments powered by Disqus