Дата: 2010-07-05
Рынок бутилированой воды в Украине
Еще двадцать лет назад среднестатистический украинец потреблял всего 9 л бутилированной питьевой воды в год. Массированная реклама сделала свое дело: всеукраинское потребление бутилированной воды в пересчете на душу населения за эти годы возросло до 40 л в год, немного не дотянув до стран Восточной Европы (45-60 л) и существенно отставая от западноевропейских держав (120-180 л). Так что потенциал рынка, несмотря на кризис, велик. Главное, чтобы живительная влага была действительно "природной артезианской". Пока же наши стандарты, к сожалению, позволяют разливать в бутылки "природный водопроводный" продукт.
Перспективная заводь
Безусловно, экономический кризис не мог не повлиять на рынок фасованной воды в целом и сегмент HOD в частности. Еще в середине прошлого года операторы уверенно рапортовали о сравнительной устойчивости ситуации и прогнозировали как минимум 5-процентный рост продаж. К сожалению, получилось иначе. Спад рынка по итогам ушедшего года составил порядка 10%. Причины такого падения эксперты видят в неэффективной политике развития, которая в большинстве случаев была сориентирована на работу с корпоративными клиентами. Именно этот сегмент испытал на себе наибольшее падение спроса. По данным операторов, значительного сокращения "корпоративной" клиентской базы не произошло, но из-за сокращений персонала и оптимизации затрат существенно снизилась частота закупок и средний объем одной закупки со стороны клиентов-юрлиц.
Однако на данный момент ситуация постепенно улучшается: только за первый квартал 2010 года рынок HOD вырос на 3%, по итогам же года Ассоциация "бутилированные воды Украины" (АБВУ) прогнозирует рост на 10-12%. Помимо этого, игроки украинского рынка отмечают появление новых, характерных для Европы, тенденций. Одна из них - это увеличение спроса на услугу доставки питьевой воды среди частных домохозяйств. "Ключевое слово в услуге Home & Office delivery - Home. То есть доставка питьевой воды на дом, - акцентирует президент АБВУ Игорь Пастух. - До кризиса в Украине был перекос: более 80% заказов поставлялось в офисы и организации. Скажем, еще в 2007 году услугой по доставке питьевой воды пользовались 40% украинских компаний и всего 2-3% украинских семей. В 2008-м уровень проникновения услуги по доставке воды в офисы достиг 48%, в домохозяйства - 5%. Явной тенденцией 2009 года стало то, что основные операторы сконцентрировались на доставке воды в частные домохозяйства. И хотя был спад потребления, но за счет расширения данного сегмента он был значительно смягчен. В будущем такая тенденция будет сохраняться".
Правда, расходы на обслуживание таких клиентов оказываются выше: во-первых, объем заказов одного домохозяйства, как правило, небольшой, во-вторых, высоки затраты на перевозку. В среднем 30-40% себестоимости воды HOD - это затраты на ее доставку (т.е. расходы на транспорт, горючее, оплату труда рабочих), поэтому каждые 300 км доставки удорожают стоимость одной бутили воды на 1,5-2 грн. "С этим связана еще одна новая тенденция: рост потребления воды в регионах стимулирует развитие и выход на рынок региональных операторов, что приводит к определенному ценовому "равновесию", - анализирует исполнительный директор АБВУ Сергей Науменко. - Если раньше Киев занимал около 50% всеукраинского рынка, то теперь этот показатель снизился. Рынок постепенно выравнивается, распределение операторов по стране становится примерно одинаковым, происходит существенное увеличение доли компаний так называемого "среднего звена", которые поставляют в среднем 30-40 тыс. бутылей в месяц. Это позволило снять ценовой беспредел на просторах Украины, когда стоимость бутыля колебалась от 10 грн. в регионах до 35-40 грн. в крупных городах и областных центрах. Сейчас тоже есть определенный ценовой диапазон, но он уже не так широк. В настоящее время, если говорить о "средней температуре по палате", среднестатистическая цена бутыли на рынке колеблется в районе 25 грн.".
Впрочем, рынок HOD все еще очень консолидирован. По данным Госкомстата, количество производителей бутилированной воды в 2009 году в условиях экономического спада уменьшилось до 156, а в 2008 году таких предприятий было 176. При этом концентрация отрасли высокая - первые десять компаний производят около 80% украинской воды. В пятерку лидеров, по информации АБВУ, входят ОАО "Нова" (ТМ "Моршинская", ТМ "Старый Миргород", ТМ "Аляска"), ООО "Субос" (ТМ "Эталон"), ООО "Исцеляющий источник" (ТМ "Исцеляющий источник"), ООО "Чистая вода" (ТМ "Чистая вода"), ДП "Райский источник" (ТМ "Райский источник").
Неадекватный подHOD
Одной из главных проблем рынка сегодня его участники называют вовсе не кризис. сложно поддерживать рынок в условиях отсутствия в нашей стране адекватных санитарных требований на бутилированную питьевую воду формата 18,9 л.
"Если задаться вопросом, что это за рынок и стоит ли разрабатывать для него какие-то отдельные стандарты, ответ однозначен - стоит, - настаивает Игорь Пастух. - На нем работают 234 компании - производители и операторы доставки, а в денежном выражении емкость рынка составляет почти 40 млн. евро. Однако работает этот рынок даже не по правилам, а по каким-то схемам. Старые стандарты касательно водопровода, минеральных вод, других форматов бутилированных вод, постановление №12 (от 04.09.2008 г. "Об утверждении Государственного гигиенического норматива "Показатели безопасности и качества фасованной питьевой воды") и прочие документы - являются некорректными для рынка HOD и, следовательно, приводят к злоупотреблениям со стороны представителей контролирующих органов".
"Действующее постановление 1998 года не соответствует требованиям работы рынка, - утверждает главный технолог ОАО "Нова" Оксана Бамбура. - Во-первых, оно не зарегистрировано в Минюсте, соответственно, не является обязательным для выполнения производителями. Однако парадокс в том, что оно имеет силу для всех подразделений Минздрава Украины, которые, в свою очередь, имеют полномочия согласовывать и выдавать санитарно-гигиенические заключения на питьевую фасованную воду, в частности - на ее использование в дошкольных, школьных, медицинских учреждениях. К тому же из 67 показателей, указанных в постановлении, только 16 соответствуют сути аналогичных показателей в Директиве 98/83 ЕС. Еще для 15 показателей значения снижены (то есть повышены требования) от 2 до 50 раз. Введено дополнительно 36 показателей, которых нет в Директиве и которые в наших лабораториях проконтролировать невозможно, потому что нет ни соответствующей аппаратуры, ни специалистов. Некоторые показатели невозможно измерить дешевым путем. Например, чтобы определить количество бериллия в воде, необходимо оборудование, которое стоит сотни тысяч долларов. Производители себе такого позволить не могут, но стандарт вводится, и это уже предпосылка к коррупции. Так стоит ли вообще говорить, что этот документ гармонизирован со стандартами стран Европейского Союза?".
"Ситуация, которую мы имеем сегодня: все кому не лень начинают производство бутилированной воды, и все при этом оказываются в правовом поле автоматически, поскольку нет никаких ограничений, - поясняет госпожа Бамбура. - Но если мы получим стандарты, которым невозможно соответствовать, это приведет лишь к коррупции при прохождении проверок. Поэтому нужно устанавливать такой "шлагбаум", который могут преодолеть порядочные производители, но который при этом преградит путь на рынок тем, кто хочет получить прибыль, не вкладывая ничего".
Родниково-
водопроводная
На сегодняшний день в Европе фасованная вода официально поделена на две основные категории: природная и подготовленная. Первая считается самой полезной - ее добывают из подземных источников с высокими органолептическими показателями и подвергают минимальной обработке.
Вторая может добываться из любых источников, включая поверхностные воды и даже водопроводные краны. Такая вода производится при помощи технологии обратного осмоса. Специальные мембранно-осмотические фильтры "отбирают" только молекулы воды, потом такая сверхочищенная вода насыщается необходимыми в соответствии с санитарными нормами минералами. Пить ее, конечно, можно, но для постоянного потребления лучше выбирать природную.
"Мы не ставим эти два способа в резкую конфронтацию, поскольку оба они имеют право на жизнь, - считает Сергей Науменко. - К примеру, США практически повсеместно используют технологию обратного осмоса. Вопрос не в том, хорошо это или плохо, а в том, насколько правильно вода минерализуется после ее полной очистки. В Европе и в Америке цена воды, которая продается из источника, существенно выше полученной путем обратного осмоса. А осмотическая вода - самая дешевая, при этом контроль ее качества происходит не менее строго. В Украине же практически полное отсутствие законодательно утвержденных стандартов позволяет недобросовестным производителям, делая минимум телодвижений, поставлять на рынок очищенную водопроводную воду, причем в той же цене, что и вода из скважин". Однако эксперты успокаивают. "Пока основная масса игроков рынка бутилированных вод разливает воду из подземных источников, - убеждена госпожа Бабмура. - Компании, которые очищают водопроводную воду, составляют очень небольшой процент".
Впрочем, ситуация может измениться, если изменится политика налогообложения, ведь первоисточник забора воды имеет значение не только для покупателя, но и для производителя: при использовании водопроводной воды он заключает договор с местным водоканалом, а при работе со скважиной платит налоги за недропользование. Любое резкое увеличение данного сбора приведет к существенному повышению себестоимости продукции и необходимости повышения цены на все бутилированные воды, что сделает их малодоступными для большинства слоев населения. Это, несомненно, повлечет за собой резкое снижение общего уровня потребления упакованных вод в Украине и на длительный срок затормозит развитие отрасли. Именно поэтому представители различных ассоциаций питьевой и пищевой продукции Украины на днях обратились к правительству с просьбой рассмотреть возможность повышения вышеуказанных нормативов на воду поверхностную до 8,64 грн/м3 и воду подземную до 10,8 грн/м3. Именно такие цифры представители бизнеса считают наиболее адекватными в нынешней нестабильной обстановке.
blog comments powered by Disqus